L’industrie des paiements au Canada

Tendances des paiements au Canada

Les activités et les tendances de paiements sont influencées par divers facteurs macroéconomiques, dont l’inflation, les taux d’intérêt et l’incertitude généralisée sur les marchés. En 2023, l’économie canadienne s’est rapprochée des niveaux de croissance d’avant la pandémie et, par conséquent, le marché des paiements totaux au Canada a connu une croissance modeste du volume et de la valeur. Au total, 21,7 milliards d’opérations, évaluées à 11 900 milliards de dollars canadiens, ont été effectuées en 2023, soit une augmentation de 6 % et de 1 % respectivement par rapport à 2022¹⁰.

Lorsqu’ils effectuent un achat, les consommateurs et les entreprises du Canada peuvent utiliser de l’argent comptant, des chèques, des cartes de débit, des cartes de crédit ou des services de paiement électronique. Les données de l’enquête de la Banque du Canada montrent que les consommateurs acceptent généralement les différents modes de paiement au point de vente, ainsi qu’une adoption des cartes et d’autres modes de paiement électronique¹¹. De même, la vaste majorité des commerçants acceptent plusieurs types de modes de paiement, y compris des modes bien établis, comme l’argent comptant et les cartes de paiement, en plus d’autres modes, comme le Virement Interac. Les tendances en matière de comportement des consommateurs témoignent d’une dépendance soutenue aux effets papier et d’une augmentation des paiements par carte (voir le tableau un et deux). Les consommateurs canadiens sont de plus en plus en faveur des services de paiement numériques, mais ils sont de plus en plus conscients du risque de fraude, ce qui fait ressortir l’importance des mesures de cybersécurité dans les paiements.

Effets papier

Argent comptant et chèques

Même si le recours aux effets papier a diminué au cours des dernières décennies, le volume d’opérations en argent comptant s’est stabilisé au cours des dernières années. Bon nombre de Canadiens ont recommencé à utiliser l’argent comptant comme mode de paiement pour des opérations de faible valeur après la pandémie de COVID-19. Le volume des opérations en argent comptant a continué de croître à la suite de gains réalisés en 2022. Il a augmenté de 15 % en 2023, se classant ainsi au quatrième rang dans l’ensemble, selon le volume des paiements¹².

Source : Paiements Canada (2024) « Rapport canadien sur les modes et les tendances de paiement ».

Plus de la moitié de la population canadienne (55 %) ne veut pas abandonner complètement l’argent comptant¹³. L’argent comptant est considéré comme une option de paiement rapide et fiable, en raison de son acceptation généralisée et de son immunité aux problèmes technologiques et à la dépréciation. En 2023, plus de la moitié des entreprises canadiennes acceptaient les paiements en argent comptant, mais on ressent une acceptation accrue des options de paiement numériques et électroniques.

L’utilisation d’un autre effet de paiement papier, les chèques, diminue constamment, car les solutions de rechange électroniques gagnent en popularité, mais la population canadienne utilisent toujours plus de 350 millions de chèques chaque année. On observe des tendances semblables à l’échelle internationale. Certains territoires choisissent d’éliminer graduellement l’utilisation des chèques dans le cadre de leurs efforts de modernisation du système de paiement.

Certains groupes de consommateurs et d’entreprises continuent d’utiliser les chèques comme modes de paiement et le gouvernement a adopté des politiques visant à les soutenir (c.-à-d. donner la capacité d’encaisser un chèque du gouvernement auprès de toutes les institutions financières)¹⁴. Les chèques sont également le mode de paiement le plus largement accepté. Plus des deux tiers (70 %) des entreprises canadiennes acceptaient les chèques en 2023. Le SACR du Canada est l’un des systèmes de compensation des chèques les plus efficaces au monde et, même si l’utilisation des chèques diminue, le Canada ne s’est pas engagé à éliminer graduellement le traitement des chèques dans ce système. 

Considérations futures

Paiements Canada travaille actuellement à la modernisation du SACR. Dans le cadre de ce travail, Paiements Canada se penche sur le rôle des chèques et de l’argent comptant, ainsi que la nature du déclin de leur utilisation. Ces modes de paiement demeurent importants pour une grande part de la population et on devrait continuer de les inclure dans le système financier pour l’instant. Même si leur élimination progressive n’est pas actuellement envisagée, il est possible qu’à l’avenir, les participants ne soient pas tenus d’envoyer et de recevoir des chèques comme condition préalable pour participer au reste du système.

Bien que les consommateurs et les entreprises au Canada adoptent largement les modes de paiement électronique, bon nombre d’entre eux utilisent encore l’argent comptant pour effectuer des opérations quotidiennes et comme principal mode de paiement. D’ailleurs, plusieurs territoires à l’échelle internationale investissent dans des infrastructures et adoptent diverses politiques pour protéger les services de paiement en argent comptant, malgré la vaste disponibilité des modes de paiement électronique ou des systèmes de paiement en temps réel¹⁵. Cela comprend le fait d’apporter des modifications législatives ou réglementaires qui exigent les institutions financières à offrir des services de paiement en argent comptant à leur clientèle, d’exiger de certains marchands qu’ils acceptent les paiements en argent comptant et d’encourager les ménages à avoir de l’argent comptant en cas d’urgence ou de catastrophe naturelle. Certains craignent également que certaines populations soient exclues de la participation économique et sociale si elles ne veulent pas ou ne peuvent pas utiliser des modes de paiement électronique. Alors que le Canada cherche à instaurer des paiements en temps réel, à mettre en œuvre des services bancaires pour les gens et à élargir l’accès aux fournisseurs de services de paiement, il continue d’investir et de soutenir les systèmes existants afin de garder les paiements accessibles, tout en favorisant l’innovation et la concurrence pour les consommateurs et les entreprises. 

Cartes de crédit et de débit

Les cartes de paiement sont un élément important du système de paiement du Canada. Les consommateurs canadiens ont continué de favoriser l’utilisation des cartes de crédit et de débit. Ces deux modes de paiement rivalisent étroitement pour obtenir se hisser à la tête du classement en matière de volume des opérations de paiement. 

En 2023, les opérations par cartes de crédit représentaient 33 % du total des opérations de paiement pour les particuliers et les entreprises, totalisant une valeur de 847 milliards de dollars canadiens¹⁶. Elles jouent également un rôle central dans le commerce électronique, permettant aux détaillants et aux petites entreprises d’accepter des paiements en ligne au pays et à l’étranger. De plus, 36 % des Canadiens qui utilisent des cartes de crédit n’ont aucun problème à effectuer un paiement au moyen de ce mode, mais ils nomment les frais et les charges comme étant le principal irritant¹⁷.

Les cartes de débit sont également un mode de paiement populaire auprès des Canadiens. Elles représentent 30 % du volume total des paiements en 2023, totalisant plus de 302 milliards de dollars canadiens¹⁸. De nombreux fournisseurs de cartes de débit limitent la valeur et le volume des opérations mensuelles et les frais varient selon les institutions financières et les types de comptes. Dans le cadre de la promotion de l’inclusion financière et de l’accès aux services bancaires, les institutions financières au Canada sont tenues d’offrir des comptes à frais modiques (plafonnés à quatre dollars canadiens par mois) ou sans frais à certains types de consommateurs, dont les personnes âgées, les jeunes et les personnes à faible revenu¹⁹. Les consommateurs ont ainsi accès à un compte d’opérations de base, à une carte de débit permettant au moins 12 opérations de débit par mois et à la capacité d’établir des paiements préautorisés en plus d’autres services requis²⁰.

La préférence pour les cartes s’étend aux paiements sans contact. Près de 9 Canadiens sur 10 (88 %) utilisent le paiement sans contact au moins une fois par mois lorsqu’ils effectuent un achat en magasin. De 2022 à 2023, les paiements mobiles sans contact en magasin ont augmenté de 42 % en volume et de 79 % en valeur²¹. Les Canadiens sont de plus en plus à l’aise d’utiliser des portefeuilles numériques et des cartes virtuelles pour effectuer des paiements sans contact. 

Les réseaux de cartes sont fortement réglementés au Canada, ce qui contribue à la confiance perçue des consommateurs et des entreprises à l’égard des cartes de crédit et de débit. Les consommateurs qui ont des cartes de crédit et de débit bancaires sont protégés en vertu des lois fédérales²². De plus, les réseaux de cartes et les processeurs de paiement sont visés par le Code de conduite destiné à l’industrie des cartes de paiement au Canada (le « Code ») afin d’assurer la transparence, l’équité des prix et la liberté de choix des commerçants. Les consommateurs profitent indirectement du Code en raison de la baisse des coûts pour les commerçants, qui peut se traduire par une baisse des prix des biens et des services.

Considérations futures

L’utilisation des cartes comme mode de paiement demeure importante pour les Canadiens. Le gouvernement du Canada, en plus d’assurer la sécurité de ce mode de paiement, s’engage à favoriser une baisse des frais pour les consommateurs. En 2024, le gouvernement fédéral a annoncé des réductions des frais de cartes de crédit pour les petites entreprises au Canada, à la suite de négociations avec Visa et Mastercard²³.

Lorsque les modifications à la Loi CP entreront en vigueur, certains des plus grands exploitants de réseaux de cartes au Canada seront admissibles à l’adhésion à Paiements Canada et, en tant que membres, seront admissibles à la participation aux systèmes de l’organisme²⁴. Les exploitants de réseaux qui répondent aux critères d’admissibilité peuvent présenter une demande de participation aux systèmes de Paiements Canada. L’élargissement de l’admissibilité et de la participation aux systèmes peut promouvoir des services superposés novateurs pour ces exploitants, simplifier la circulation de fonds et favoriser une plus grande concurrence dans l’écosystème des paiements canadien. Ces changements pourraient aider à soutenir les consommateurs et les entreprises au moyen d’options de paiement plus inclusives, accessibles ou abordables. 

Paiements électroniques et numériques

Les paiements électroniques comprennent les transferts électroniques de fonds (TEF), comme les dépôts directs, les versements électroniques, les débits préautorisés et d’autres opérations de paiement de factures en ligne ainsi que les virements en ligne. Les modes de paiements électroniques demeurent privilégiés par les consommateurs canadiens, le volume et la valeur des opérations ayant augmenté de 6 % et de 5 %, respectivement²⁵.

Conformément aux tendances mondiales, un plus grand nombre de Canadiens recherchent des options de paiement numérique et des expériences d’opérations sans friction qui répondent à leurs besoins et à leurs préférences. La demande accrue pour des expériences de paiement numérique sans friction se reflète dans l’utilisation croissante des paiements sans contact et mobiles au Canada. Les paiements à distance ont dominé l’espace des paiements mobiles, les paiements de factures (39 %) et les paiements entre particuliers (34 %) étant les modes de paiement les plus courants chez les propriétaires de téléphones intelligents²⁶. Plus du tiers (35 %) des propriétaires de téléphones intelligents l’ont utilisé pour effectuer un paiement mobile sur un site de commerce électronique. Les virements en ligne, qui comprennent les opérations effectuées par l’intermédiaire de services et de fournisseurs en ligne, ont augmenté de 14 % en volume en 2023. Le Virement Interac est utilisé par la majorité des consommateurs et, plus récemment, les commerçants l’ont adopté pour accepter des paiements et payer leurs fournisseurs et partenaires²⁷.

Considérations futures

La demande accrue pour les paiements numériques pourrait jouer un rôle dans l’adoption du cadre des services bancaires pour les gens au Canada, ce qui indique une réceptivité aux nouveaux modes de paiement numérique. Les services bancaires pour les gens suscitent un intérêt modéré au Canada; 24 % des répondants sont à l’aise avec cette idée. Toutefois, certaines personnes demeurent hésitantes, car 45 % des répondants n’ont pas trouvé l’idée intéressante. L’Agence de la consommation en matière financière du Canada mettra au point une campagne d’éducation des consommateurs afin de sensibiliser les Canadiens aux services bancaires pour les gens²⁸.

L’introduction de paiements en temps réel riches en données au Canada dans le cadre du système de PTR améliorera davantage l’offre de paiements numériques. Le système de PTR permettra un accès ouvert et fondé sur le risque pour les nouveaux acteurs et les acteurs de moindre envergure, tout en soutenant le lancement de nouveaux produits et services de paiement et une plus grande concurrence dans l’écosystème. De plus, le système de PTR favorisera des options de paiement plus rapides, plus sûres et plus rentables pour les consommateurs et les entreprises. Grâce à l’accès aux données en temps réel par l’intermédiaire du système de PTR et des services bancaires pour les gens, les fournisseurs tiers peuvent offrir des services financiers personnalisés aux Canadiens²⁹.

Fraude et cybersécurité

Les Canadiens s’inquiètent de la fraude et de la cybercriminalité et cela a une incidence sur leur comportement et leurs préférences en matière de paiements. Ils sont toutefois très sûrs que leur banque les protège. Plus de la moitié des Canadiens interrogés (54 %) ont indiqué que leurs préoccupations à l’égard de la fraude et de la cybercriminalité ont une incidence sur leurs préférences et leurs comportements en matière de paiements. Cependant, bien qu’ils soient conscients des risques de fraude et de cybercriminalité, 64 % des Canadiens se sentent protégés par leur banque, leur coopérative de crédit ou leur fournisseur de carte de crédit lorsqu’elles effectuent des paiements³⁰.

La fraude liée aux virements télégraphiques a continué de produire les pertes les plus élevées, estimées à 168 millions de dollars canadiens en 2022. Les pertes liées aux cryptomonnaies ont augmenté de 61 %, totalisant près de 126 millions de dollars canadiens en 2022. Les pertes liées aux Virement Interac découlant d’opérations frauduleuses ou d’interceptions ont été évaluées à 34 millions de dollars canadiens au cours de la même année³¹.

À l’échelle mondiale, les Canadiens se classent presque en tête du classement pour ce qui est du temps passé en ligne. Par conséquent, ils affichent plus de renseignements personnels en ligne que jamais auparavant³². Tant que les Canadiens continueront de communiquer, de magasiner et de travailler en ligne, les fraudeurs auront de nouvelles occasions de cibler des victimes potentielles. Cela stimulera à donc un désir de paiements plus sûrs et plus sécurisés.

Considérations futures

De nombreux produits émergents et innovations en matière de paiements sont en cours de conception en tenant compte de la prévention de la fraude et de la sécurité. Par exemple, les portefeuilles mobiles peuvent chiffrer les renseignements de paiement de l’utilisateur et les stocker dans un nuage informatique. Ils utilisent également l’authentification biométrique ou multifactorielle pour l’autorisation des paiements et la segmentation pour le traitement des paiements³³. Les cartes virtuelles, bien qu’elles constituent un mode de paiement pratique, peuvent également produire des numéros de carte à usage unique pour chaque opération afin de protéger les renseignements financiers des utilisateurs³⁴. De plus, les récents progrès en matière d’intelligence artificielle et d’apprentissage machine pourraient avoir des avantages positifs pour aider les entreprises à prévenir la fraude, à analyser des ensembles de données complexes et distribués et à soutenir les organismes de réglementation et les banques centrales dans la surveillance et la supervision de leurs systèmes de paiement. 

Comme mentionné plus haut, le système de PTR sera l’un des premiers systèmes de paiement en temps réel à inclure des services centralisés de lutte contre la fraude dès le premier jour. Ces services sont essentiels à la prestation d’un système de paiement en temps réel sûr et sécurisé. Le lancement proactif du système avec ces services vise à réduire le risque de fraude et à assurer un écosystème des paiements plus sûr.

Source : Paiements Canada (2024) « Rapport canadien sur les modes et les tendances de paiement ».

Conclusion

L’écosystème des paiements au Canada connaît une modernisation et une croissance importantes dans le but d’accroître la concurrence. Ces initiatives, combinées à l’évolution du comportement des consommateurs, signalent une forte croissance prévue des paiements numériques et en temps réel, sans éliminer graduellement les méthodes traditionnelles, comme l’argent comptant et les chèques. Les paiements numériques de l’avenir seront pratiques, sûrs et sécurisés, largement acceptés, facilement accessibles et à faible coût³⁵. La migration des consommateurs vers les paiements en temps réel lorsque le système de PTR sera mis en œuvre au Canada devrait être graduelle, à mesure que le nombre de participants augmentera et que les cas d’utilisation optimale seront relevés. Les Canadiens conserveront également les effets papier comme réserve de valeur en raison de la force et de la sécurité perçues du dollar canadien. Il s’agit d’un exemple de la façon dont les investissements dans de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes, comme le système de PTR, doivent s’accompagner d’améliorations continues des systèmes existants afin que les Canadiens puissent participer pleinement à l’économie et à la société en général.

¹ Paiements Canada (2025) « Notre organisme – Membres ».

² Banque du Canada et Paiements Canada (2022) « Vue d’ensemble de Lynx : le système de paiements de grande valeur du Canada ».

³ Banque du Canada (2025) « Surveillance réglementaire des systèmes de compensation et de règlement désignés ».

⁴ Ibid.

⁵ Banque du Canada (2024) « Supervision des paiements de détail : politiques et lignes directrices ».

⁶ Sattler, L. (2024) « Les modifications à la Loi canadienne sur les paiements reçoivent la sanction royale ».

⁷ Banque du Canada, référence 3 ci-dessus; voir aussi : Banque du Canada (2024) « Surveillance des infrastructures de marchés financiers exercée par la Banque du Canada ».

⁸ Ministère des Finances Canada (2024) « Budget de 2024 : Cadre canadien des services bancaires pour les gens » et Ministère des Finances Canada (2023) « Énoncé économique de l’automne 2023 : Énoncé de politique sur les services bancaires pour les gens ».

⁹ Ciafone, T. (2025) 'Can Banks Afford to Delay ISO 20022?'.

¹⁰ Paiements Canada (2024) « Rapport canadien sur les modes et les tendances de paiement ».

¹¹ Banque du Canada (2024) « Enquête sur les modes de paiement » et Banque du Canada (2024) « Enquête sur les modes de paiement acceptés par les commerçants ».

¹² Paiements Canada, référence 10 ci-dessus.

¹³ Ibid.

¹⁴Agence de la consommation en matière financière du Canada (2025) « Encaisser un chèque du gouvernement du Canada ».

¹⁵  Riksbank (2024) 'Payments Report 2024: The Riksbank's responsibility for cash has been clarified' et Bank of Finland (Suomen Pankki) (2023) 'Annual Report: Money and Payments in 2023'.

¹⁶ Paiements Canada, référence 10 ci-dessus.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Agence de la consommation en matière financière du Canada (2024), « Comptes à frais modiques et comptes sans frais ».

²⁰ Ibid.

²¹ Paiements Canada (2024) « Rapport canadien sur les modes et les tendances de paiement ».

²² D’autres protections juridiques peuvent exister pour les consommateurs à l’échelle provinciale ou territoriale.

²³ Ministère des Finances Canada (2024) « Le gouvernement réduit les frais de carte de crédit de 27 % pour les propriétaires de petites entreprises ».

²⁴ Sattler, référence 6 ci-dessus.

²⁵ Paiements Canada, référence 21 ci-dessus.

²⁶ Christelis, C. (2024) « Canadian Payments Forecast ».

²⁷ Paiements Canada, référence 21 ci-dessus.

²⁸ Ministère des Finances Canada, référence 8 ci-dessus.

²⁹ Aurazo, J., Cantu, C., Frost, J., Kosse, A. et Velasquez, C. (2024) « A Revolution in Digital Payments : Faster, User-friendly and Cheaper », document de travail n^o 152 de la Banque des règlements internationaux, et Cornelli, G., Frost, J., Warren, J., Yang, C. et Velasquez, C. (2024) « Retail Fast Payment Systems as a Catalyst for Digital Finance », document de travail n^o 1228 de la Banque des règlements internationaux.

³⁰ Paiements Canada et Léger Consumer and Business Surveys (2024) « Leger/Payments Canada Consumer Payments Tracker Survey ».

³¹ Centre antifraude du Canada (2021), « Rapport annuel ».

³² Ibid.

³³ Informa TechTarget (2024) « Are Digital Wallets Safer than Debit Cards? ».

³⁴ KOHO (2024) « Qu’est-ce qu’une carte de crédit virtuelle et comment fonctionne-t-elle? ».

³⁵ Par exemple, voir : Aurazo et coll., référence 28 ci-dessus.