Dix ans d’analyses fondées sur les données : Plongeon dans le Global Payments Report de Worldpay

Après la publication de l’édition 2025 du Global Payments Report de Worldpay, nous nous sommes entretenus avec Phil Hogg, président de Worldpay Canada, sur les principales conclusions du rapport, la manière dont le Rapport canadien sur les modes de paiement et les tendances des paiements appuie son analyse pour le Canada et les facteurs qui ont poussé M. Hogg à siéger au Comité consultatif des intervenants de Paiements Canada.

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Cette année, Paiements Canada a eu le plaisir de soutenir le lancement du dixième Global Payments Report (GPR) de Worldpay en participant à son récent webinaire sur les tendances de paiement chez les consommateurs canadiens. Pouvez-vous nous faire part de certaines des principales conclusions du GPR? Des tendances ou des habitudes notables se dégagent-elles du marché canadien?
Publié annuellement, le Global Payments Report de Worldpay présente les nouveautés en matière de paiement dans des régions mondiales telles que l’Amérique du Nord, l’EMOA, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine. Il se concentre aussi plus particulièrement sur les 40 principaux pays du monde, dont le Canada. Il met ainsi en lumière les modes de paiement et les parts de marché dans chaque pays, et présente notre point de vue sur l’évolution de ces parts de marché d’ici 2030. À l’occasion de la dixième édition, nous avons choisi d’explorer le thème du passé, du présent et de l’avenir du paiement.

Voici quelques-uns des faits saillants de l’année :

• Croissance des paiements numériques : La proportion des paiements numériques a augmenté, passant de 34 pour cent de la valeur du commerce électronique mondial en 2014 à 66 pour cent en 2024 et de trois pour cent à 38 pour cent des dépenses aux points de vente. Les principaux moteurs de cette croissance sont l’apparition et l’adoption des portefeuilles mobiles ainsi que les investissements publics et privés dans les plateformes de paiement.
• Paiements mobiles : Le téléphone intelligent étant maintenant au cœur des achats des consommateurs, la part du mobile dans le commerce électronique mondial a triplé, passant de 19 pour cent en 2014 à 57 pour cent en 2024. Ce type d’appareil restera au premier plan des modes de paiement dans un avenir rapproché. Selon nos estimations, il monopolisera, d’ici 2030, 64 pour cent de la valeur du commerce électronique et 53 pour cent de celle des achats aux points de vente.
• Croissance des entreprises de technologie financière et des géants du numérique : Au cours des dix dernières années, les entreprises de technologie financière et les géants du numérique ont grandement contribué à l’innovation dans le monde des paiements. Pendant cette période, le marché des paiements différés a explosé, affichant une croissance de 15 000 pour cent. Les portefeuilles numériques ont aussi connu un essor fulgurant, leur valeur ayant décuplé entre 2014 et 2024.
• Paiements en temps réel : Parmi les 40 pays analysés dans le GPR, 20 ont déployé des systèmes de paiement en temps réel dans les dix dernières années. Dans certains cas, comme pour le système Pix au Brésil, les gouvernements centraux ont fait la promotion des paiements en temps réel pour réduire le nombre de transactions en espèces et favoriser l’inclusion financière.
• Pertinence continue des cartes : L’utilisation des cartes reste très forte malgré la concurrence féroce et la surveillance réglementaire rigoureuse. Utilisées directement, par exemple à un point de vente ou sur un site Internet, les cartes servent encore à réaliser 45 pour cent des transactions mondiales, tous canaux confondus. Il ne faut pas oublier que 56 pour cent des portefeuilles numériques dans le monde sont alimentés par des cartes. Dans les pays où celles-ci dominent, comme le Canada et les États-Unis, ce chiffre s’élève à 70 pour cent.
• Résistance à la disparition du comptant : Il n’est pas surprenant de constater que la part des dépenses en argent comptant a diminué de près des deux tiers au cours des dix dernières années, passant de 44 pour cent à 15 pour cent des dépenses aux points de vente entre 2014 et 2024. Bien que ces dépenses se soient stabilisées après la pandémie, leur décroissance se poursuit dans de nombreux pays, quoique plus lentement.

Au Canada, les cartes de crédit demeurent de loin le mode de paiement le plus populaire chez les consommateurs. En 2024, elles ont accaparé 46 pour cent des transactions du commerce électronique et 50 pour cent des dépenses aux points de vente. Par ailleurs, les portefeuilles numériques gagnent en popularité chez les consommateurs d’ici pour faire des paiements par carte. On prévoit un taux de croissance annuel composé de 17 pour cent pour les transactions aux points de vente et en ligne entre 2024 et 2030. Puisque les espèces sont peu à peu délaissées au profit d’autres modes de paiement, leur part de la valeur totale des transactions aux points de vente devrait passer de 10 pour cent en 2024 à huit pour cent en 2030.

Pouvez-vous nous parler de votre rôle et de votre expérience au sein du Comité consultatif des intervenants (CCI)? Qu’est-ce qui vous a poussé à vous impliquer?
J’ai commencé mon mandat de trois ans au CCI le 1er avril 2024. Dans mes fonctions chez Worldpay Canada, je représente les utilisateurs des systèmes de paiement, alors que les autres membres du CCI représentent les organismes de protection des consommateurs, le secteur du commerce de détail, les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que le domaine de la gestion de trésorerie et des liquidités. Il importe que nous soyons tous autour de la table pour comprendre l’orientation de la feuille de route de Paiements Canada, car son évolution aura une incidence directe sur nous tous. Il est encore plus important que chacun d’entre nous puisse faire entendre sa voix en faisant part de sa perspective et de son expérience unique, que les institutions financières ne connaissent pas nécessairement. J’ai beaucoup de plaisir à siéger au CCI sous la présidence de Daniela Aubry.

Si j’ai intégré le CCI, c’était pour mettre à profit mes connaissances de Paiements Canada et de l’écosystème de paiement du Canada. J’ai commencé ma carrière à l’Association des banquiers canadiens, où j’ai occupé le poste de directeur de la stratégie de paiement pendant dix ans. Pendant cette période, j’ai travaillé en étroite collaboration avec Paiements Canada, notamment sur des projets comme le Système de transfert de paiements de grande valeur et le système des numéros d’identification d’entreprise créancière. Siéger au CCI, c’est pour moi une façon de redonner au secteur des paiements grâce à ma vaste expérience.

Le Rapport annuel canadien sur les modes de paiement et les tendances des paiements de Paiements Canada vient appuyer le GPR de Worldpay en présentant les habitudes de paiement des consommateurs canadiens. Pourquoi les recherches compilées dans ce rapport sont-elles si importantes pour l’ensemble du secteur des paiements?
À Worldpay Canada, nous croyons que ce rapport est la source la plus fiable de données et de recherches sur les paiements au Canada. Chaque année, lorsque nous préparons le GPR, nous nous penchons sur les principales nouveautés en matière de paiement dans chaque pays. Pour ce faire, il est essentiel d’utiliser diverses sources de données tierces, et le Rapport canadien sur les modes de paiement et les tendances des paiements offre toujours les analyses les plus complètes sur les données de paiement et les tendances connexes pertinentes aux yeux de notre public.

La précision et l’intégrité des données sont deux critères essentiels pour produire des documents comme le GPR et le Rapport canadien sur les modes de paiement et les tendances des paiements. L’ensemble de l’écosystème s’appuie sur ces recherches, y compris les commerçants, les analystes du secteur, les consultants, les universitaires, les gouvernements, les organismes de réglementation des paiements et les organisations non gouvernementales. Ces groupes utilisent nos données pour élaborer des stratégies éclairées, optimiser les produits et services de paiement et mettre au point des politiques essentielles. Connaissant l’incidence de nos recherches sur l’avenir de notre écosystème, nous devons alors nous assurer qu’elles résistent aux contrôles.

Pour en savoir plus sur les tendances en matière de paiement au Canada, consultez le Rapport canadien sur les modes de paiement et les tendances des paiements de 2025, maintenant disponible.